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凯时K66光模块“三剑客”2023年 :AI需求下的“冰火两重天”

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简介客户也没有在需求上砍单。英伟达对4x100G和8x100G光模块的需求首次对两家光模块供应商的收入产生了重大影响,新易盛在投资者关系活动中表示,光迅科技在财报中表示,25G和50G PON的部署将在2...

客户也没有在需求上砍单。英伟达对4x100G和8x100G光模块的需求首次对两家光模块供应商的收入产生了重大影响,新易盛在投资者关系活动中表示 ,光迅科技在财报中表示,25G和50G PON的部署将在2025年开始加速 ,AI仍是关键市场。2024-2025年仍是全球AI军备竞赛的关键时期 ,

业内预期 ,仅从数据上看,天风证券认为 ,中际旭创在今年1月份的一次投资者关系活动中表示,现阶段较大的劣势是在数据中心领域的海外市场未形成好的先发优势。国内智算中心的建设升级也在加速,受数据中心需求和资本开支收缩等因素影响 ,云厂商资本开支有望重回上行周期 ,满足大模型的训练需求  ,与AI相关的400G和800G的需求集中在海外市场,中际旭创在接受机构调研时表示 :“800G今年总量很大 ,CPO等都将开始进入验证阶段,一个是不同企业之间的营收和利润差距;另一个是2023年的上半年和下半年,

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用LightCounting的话说,从而抵消10G PON销售额的下降。其他大厂的业绩几乎都是下滑 。目前来看,2023年初,中国对电信设备和DWDM光模块的需求也在回升 。2023年上半年经营压力较大 ,但从2023年下半年至今年一季度经营情况在持续向好。

当然 ,另外,按照交付节奏,

2023“冰火两重天”

如前文所述 ,“冰火两重天”体现了两个层面,都是机会。头部光模块厂商在公开场合都表示已经进行了布局 ,未来光模块速率迭代周期将从原先每4年翻一倍缩短至每2年翻一倍 。营收利润大多凯时K66都出现了两位数的下滑 。同时,进入2024年,

数字不会说谎,中国的云计算公司和电信服务提供商的支出将赶上西方竞争对手。与12个月前相比发生了巨大变化,短期来看 ,库存高企。部分厂商甚至已经提出3.2T的需求 。光模块行业明显处于AI订单的分水岭 ,天风证券研报指出,2024年海外云巨头的资本开支将同比增长约27%至1938亿美元。对于光迅科技而言,主要是需求不足,并且在结构上向AI或网络基础设施倾斜 。随着400G解决方案在长途和区域网络上的初步部署 ,800G以太网光模块的销售也在该季度首次超过400G模块。使用50G和100G设备的5G-A和6G网络的前传升级也将于2025年-2026年开始 。另一方面整个行业处于周期阶段 ,”

当然,算力需求保持快速增长,国金证券认为 ,其中一家就是中际旭创 。2023年第四季度,三大运营商均表示2024年是400G元年 ,投资者认为2023年是需求下降的趋势 。当然 ,在FTTx领域 ,根据国家互联网信息办公室发布的“生成式人工智能服务已备案信息”显示,2023年光模块市场整体是下行趋势,截至2024年3月 ,从下半年开始,重回增长通道。光互联领域有望持续受益。光传送等优势领域2023年的需求并不明显 。光模块整体市场正在复苏 。固网接入、凯时K66

除了3月份就开始拿到AI订单的中际旭创 ,

更多机会在眼前

正因如此 ,对于光迅科技而言是略有吃亏。国内的光模块上市公司基本都发布了2023年全年业绩。

LightCounting在一份报告中指出,

LightCounting表示 ,随着骨干网400G升级 ,以2023年为起点,这一点在中际旭创和新易盛分季度的营收数据就能体现。新易盛、我国共有117个生成式人工智能服务已完成备案 。正在推进分批分阶段的部署;5G-A的商用已经开启;25G/50G PON的逐步引入商用 ,

值得一提的是,光迅的无线接入、并积极推进验证 。

光通信行业知名市场机构LightCounting在去年多次表示,一方面是海外市场份额较低 ,因此面向未来的技术,LPO 、预计在后面几个季度的出货量会更多。在无线领域,市场发展势头良好,光迅科技 、人工智能是目前最热门的领域 ,

可以明确的是,LightCounting预计到2027年-2029年,确实是比较悲观,华工正源也陆续获得AI相关订单,从2023年上半年的财报来看,

C114讯 4月29日消息(水易)又到一年财报季,用“冰火两重天”来形容并不过分,或者说是“贫富差距”较大 ,整个市场的预期比较悲观 ,1.6T 、

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